Outil de suivi commercial

Une société a besoin d’un outil pour établir des contrats puis pour faire le suivi du contrat passé avec leurs clients.

Aujourd’hui le suivi n’est pas centralisé et les informations issues d’outils différents sont incompatibles. Il est impossible pour le client d’obtenir une vision claire sur les montants engagés et finalement dépensés pour ces actions commerciales.

4 étapes projet :

Logiciels utilisés

Excel, plusieurs fichiers nécessaires

Problématique

• Une petite centaine d’utilisateurs qui travaillent en même temps ;
• Des profils d’utilisateurs différents ;
• Des bases de données sources complexes ;
• Un modèle de contrat à intégrer avec des particularités et des règles à gérer.

Notre solution

Développer plusieurs fichiers Excel grâce au code VBA (macro Excel) qui permettent de gérer un processus complexe.

Ces fichiers permettent :

• De créer des contrats à partir d’un modèle, tout en gérant les particularités des clients ;
• De sauvegarder dans une base de données globale, tous les contrats des utilisateurs, même simultané ;
• D’importer des extractions de logiciels externes qui contiennent des informations utiles au suivi ;
• De consolider les données et d’obtenir différentes visions du suivi et des résultats des actions commerciales à l’aide de tableaux paramétrables et de représentation graphique de données.

Grâce aux données saisies par les opérationnels, l’outil permet la consolidation puis la restitution des actions commerciales à différents niveaux.

Bilan

Un outil clé en main (uniquement basé sur des macros Excel) qui sert aux commerciaux d’une part pour créer les contrats, et aux dirigeants d’autre part, qui peuvent suivre les actions commerciales ; obtenir une vision d’ensemble de toute l’activité commerciale, comparer les budgets engagés et dépensés, et pointer les anomalies.

A partir d’un process complexe, En 1 Clic a accompagné le client pour rationnaliser au maximum les chaînes de traitement de l’information.